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Imagen de la bolsa de Madrid EFE

Claves para la sesión de hoy

Niveles operativos de los valores del Ibex 35

Mi cartera de acciones para la sesión de hoy

Analizamos el comportamiento de las acciones de Grifols

Dato de pedidos de fábrica en EE. UU.

El Ibex 35 ha iniciado en positivo una nueva semana en la que los bancos centrales y la macroeconomía volverán a “marcar el paso” a las bolsas. Exactamente, el índice de la Bolsa española ha subido este lunes un 0,49%, suficiente para alcanzar los 9.511 puntos. Ha conseguido así superar el nivel de los 9.500 enteros, cota que no alcanza desde febrero de 2020, cuando los mercados empezaron a caer por el impacto del inicio de la pandemia de la Covid-19.

El Ibex 35 ha sumado, por tanto, su tercera jornada consecutiva al alza. Entre las mayores subidas del índice han destacado las de Meliá, del 3,1%; Sabadell, del 3,07%, y Merlin Properties, del 2,2%. Por el contrario, las mayores caídas han sido las de Grifols, del 3,61%; Acciona Energía, del 3,37%, y Solaria, del 2,03%.

La buena racha del índice nacional se ha extendido desde la semana pasada, en la que logró avanzar un 2,85%.

Esta semana que acaba de comenzar cuenta con dos grandes referencias. La primera de ellas es la intervención del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado (martes) y ante el Comité de Servicios Financieros de la Casa de Representantes (miércoles).

La segunda es la publicación el viernes de los datos de empleo no agrícola de febrero de Estados Unidos.

"Ambas citas deberían servir para clarificar cuáles van a ser los próximos movimientos de la Fed en materia de tipos de interés y, lo que es más importante, hasta dónde va a subir sus tasas de interés oficiales el banco central estadounidense, es decir, cuál va a ser la tasa terminal. Ahora el mercado espera que ésta se sitúe en el intervalo de entre el 5,25% y el 5,50%", apuntan los analistas de Link Securities.

Estos expertos no esperan que Powell se desvíe de este escenario cuando intervenga ante las dos cámaras, “aunque habrá que estar muy atentos a lo que diga sobre el comportamiento reciente de la inflación y sobre cómo espera que esta variable se comporte en el futuro”.

“También será relevante conocer, una vez más, su opinión sobre el estado del mercado laboral estadounidense, que se encuentra mucho más tensionado de lo que era previsible a estas alturas tras las fuertes alzas de tipos oficiales, ya que un mercado laboral tenso tiene importantes connotaciones inflacionistas”, subrayan.

Respecto a los datos oficiales de empleo de Estados Unidos de febrero, las previsiones apuntan a la creación de 215.000 nóminas no agrícolas, frente a una muy fuerte creación de empleo en enero, que alcanzó los 517.000 puestos de trabajo, acelerándose desde los 260.000 de diciembre. Las estimaciones también subrayan que la tasa de paro se mantendrá en mínimos históricos del 3,4%.

Pero antes de eso, el miércoles, se conocerán las cifras de empleo privado ADP. El mismo día se publicará la encuesta de vacantes de empleo JOLTs (los analistas esperan 10,58 millones de vacantes), que, recuerdan en Renta 4, “en enero repuntó hasta 11 millones, mostrando un mercado laboral tensionado”. Esta semana, además, celebran reuniones de política monetaria los bancos centrales de Canadá, Australia y Japón, donde acaban de designar a Kazuo Ueda nuevo gobernador, puesto que ocupará en abril.

Así, en una jornada de transición, con una parte importante del mercado manteniéndose a la espera de lo que el martes pueda decir Powell cuando se enfrente al Comité Bancario del Senado, la mayoría de principales bolsas europeas -con excepción de Londres- han registrado ganancias.

Este domingo comenzó en Pekín la 14ª edición de las “Dos Sesiones”: la Asamblea Popular Nacional, máximo órgano legislativo de China, y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, máximo órgano consultivo político del país.

“Está previsto que la agenda se centre en la transición hacia el tercer mandato de Xi Jinping y la reforma del Consejo de Estado, probablemente más enfocado hacia la seguridad nacional, las finanzas y la alta tecnología (clave en medio del conflicto tecnológico con Estados Unidos), en un intento de hacer frente a los crecientes desafíos geopolíticos”, apuntan los analistas de Renta 4.

El Gobierno chino anunció el domingo que el objetivo de crecimiento en 2023, que se situó en un modesto 5%, frente a las previsiones de entre el 5,5% y el 6% de los economistas y a pesar del final de la política cero Covid.

La rentabilidad del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,75% y la prima de riesgo de España repuntaba hasta los 102,6 puntos básicos.

Según ha señalado este lunes Philip Lane, ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) y economista jefe de la institución, el elevado nivel de la inflación subyacente en la eurozona, que descuenta la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos, apunta a que será necesario continuar subiendo los tipos de interés más allá de la reunión del próximo 16 de marzo.

El gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Robert Holzmann, ha ido más allá, al defender la necesidad de que el instituto emisor de la eurozona adopte medidas restrictivas en su política monetaria.

Este conocido halcón, como se conocen a los miembros del BCE a favor de una postura más restrictiva, ha abogado por subidas de tipos de 50 puntos básicos en cada una de las cuatro próximas reuniones de la entidad, lo que llevaría al 5% el tipo de interés de referencia desde el actual 3%.

El euro repuntaba frente al dólar y se intercambiaba a 1,068 ‘billetes verdes’, después de que la semana pasada la moneda única llegase a perder el nivel de los 1,06 dólares.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, cedía un 0,31% y se situaba en los 85,6 dólares por barril.

Primer cierre del año por encima de los 9.500 puntos.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

Jornada positiva en la renta variable con subidas que son para el selectivo español del 0,50% en los 9.511 puntos.

El valor más alcista en estos momentos es Meliá Hotels (+2,86%). Le sigue Banco de Sabadell (+2,43%) y Merlin Properties (+2,25%).

En el lado de las caídas, el farolillo rojo es Grifols con caídas que son del -3,52%. Corporación Acciona Energías Renovables cae un -3,32% y Solaria pierde otro -2,08%.

Por su parte, Wall Street continúa construyendo nuevos máximos intradiarios.

Tono positivo el que estamos viendo esta tarde en los principales índices del mercado americano, que continúan con el rebote iniciado la semana pasada.

Así, el Dow Jones de industriales gana un 0,45% en 33.541 puntos, ek S&P 500 sube un 0,75% en 4.075 enteros y el Nasdaq 100 se revaloriza un 1,31% en los 12.451 puntos.

En estos momentos estamos viendo tono positivo en las bolsas europeas así como las del otro lado del Atlántico.

Dentro del Dow Jones de industriales, Apple es el valor más alcista (+2,56%) seguido de Microsoft (+1,17%) y Merck&Co (+1,05%).

En el lado negativo, destaca el comportamiento de Boeing, que pierde un 2,29%.

En estos momentos los principales índices de Wall Street se sitúan en zona de máximos intradía. 

De esta forma, el Dow Jones sube un 0,37%, el S&P 500 gana un 0,48% y el Nasdaq 100 un 0,68%.

Se ha conocido el dato de PMI de Ivey en Canadá del mes de febrero que ha quedado en 51,6 puntos frente a los 55,9 puntos que se esperaban.

Dato peor de lo esperado.

Hemos conocido el dato correspondiente a los pedidos de fábrica del mes de enero en EE. UU. que han quedado en una caída del -1,6% frente a una caída del -1,8% que se esperaba.

Dato que mejora las expectativas. 

Hueco de apertura para comenzar esta semana.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Las alzas son generalizadas a esta hora en los principales índices europeos que mantienen el tono positivo.  El Ibex 35 gana un 0,17% en 9.479 puntos, mientras que el Cac 40 parisino sube un 0,35% en 7.373 enteros.

Por su parte, el Dax un 0,54% en los 15.663 puntos y el Euro Stoxx 50 otro 0,39% en 4.311 enteros.

El Ibex 35 vuelve a cotizar en positivo con ganancias del 0,18% en 9.481 puntos, después de un rebote que se ha construído desde la zona de mínimos intradía y que poco a poco va tomando cuerpo.

A la cabeza del selectivo español, Meliá Hotels, seguida de Merlin Properties y Repsol.

El índice VIX que mide la volatilidad, sube en estos momentos un 3,75% pero se mantiene por debajo de los 20 puntos, concretamente en los 19,61 puntos.

Según se ha conocido, el CEO de AI Tom Siebel ha manifestado que la IA es absolutamente el tema candente hoy en día. En general, ayudé a impulsarlo. La IA ahora está básicamente en la parte superior de la agenda de todos los CEO... Es solo hablar. Creen que deben tener IA en sus mensajes pero no hagas nada al respecto. Es un poco curioso.

Uno de los accionistas más antiguos de Credit Suisse, Harris Associates, vendió la totalidad de su participación en el banco.

“Tenemos muchas otras opciones para invertir… ¿Por qué entrar en algo que está quemando capital cuando el resto del sector ahora lo está generando?”

El gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Robert Holzmann, ha defendido la necesidad de que el instituto emisor de la eurozona adopte medidas restrictivas en su política monetaria, con subidas de 50 puntos básicos en cada una de las cuatro próximas reuniones de la entidad, lo que llevaría al 5% el tipo de interés de referencia desde el actual 3%.

"Si queremos que la inflación regrese al 2% en un futuro previsible, tenemos que tomar medidas restrictivas", ha señalado Holzmann, considerado uno de los principales representantes de los 'halcones' en el seno del Consejo de Gobierno del BCE, en una entrevista con el diario alemán 'Handelsblatt'.

En este sentido, el banquero central austriaco se ha mostrado partidario de que el BCE eleve los tipos de interés en 50 puntos básicos en cada una de las cuatro reuniones de política monetaria que tiene por delante, empezando por la del próximo 16 de marzo, así como en las de mayo, junio y julio.

El dólar sube hoy ligeramente un 0,14% en los 1,065 dólares mientras los  inversores esperan el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, antes del informe de empleo de febrero a finales de semana, que probablemente influirá en cuánto más subirá las tasas de interés el banco central estadounidense.

Squirrel Media (la antigua Vértice 360) prevé disparar un 350% su beneficio neto en dos años hasta los 42,2 millones de euros, gracias su nuevo plan estratégico para 2023 y 2024. Sus títulos reaccionan con subidas superiores al 5%.

El ministro de Transportes alemán, Volker Wissing, expresó optimismo acerca de la resolución de la disputa con la Unión Europea sobre la prohibición de los coches nuevos con motor de combustión interna.

"Estamos en el buen camino", dijo Wissing al margen de una reunión del gabinete en Meseberg, cerca de Berlín, en la que participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El selectivo español cotiza en el lado de las caídas, que son del 0,04% en los 9.460 puntos, cerca de los mínimos intradía que nos ha dejado en los 9.441 enteros.

En estos momentos estamos viendo una pequeña reacción por parte de los alcistas pero todavía sin demasiada fuerza.

Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:

Tesla Inc.: -0,08% en 197,59 dólares.

Apple Inc.: +1,23% en 152,89 dólares.

Amazon.com: -0,31% en 94,61 dólares.

Nvidia Corp.: -0,34% en 238,08 dólares.

Alphabet A: -0,38% en 93,29 dólares.

Meta Platforms: +0,55% en 186,30 dólares.

Lucid Group: -0,45% en 8,90 dólares.

Rivian Automotive: -0,06% en 16,91 dólares.

Intel Corp.: -0,27% en 26,33 dólares.

El gas natural cae un 11,3% a 2,669 dólares tras la subida especulativa del viernes por encima de los 3 dólares.

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